Nombre de la empresa: *

Persona de contacto principal *

Cargo dentro de la empresa: *

Teléfono: *

e-Mail:


Descripción del sector/actividad al que pertenece la empresa *

Modelo de negocio. Tipo *

Si otros, precisar

Modelo de Negocio. Tipo de empresa *

Modelo de negocio. Empresas de grupo

Si pertenece a una empresa de grupo, indicar el nº de empresas. También indicar si es la matriz o una filial que va por su cuenta. Comentar la estructura

Breve descripción del negocio. Indicar el funcionamiento desde que se captan los clientes, almacén, fabricación, hasta la facturación, etc. *


Número de clientes. Indicar valores aproximados *

Número de proveedores. Indicar valores aproximados *

Número de referencias activas de productos/servicios. Indicar valores aproximados. *

Facturación mensual. Indicar valores aproximados.


Tipo de solución actual *

Si tiene una solución estándar, indicar marca comercial del producto.

Tipo de solución actual. Por el contrario ¿Utiliza aplicaciones ofimáticas para controlar su empresa?

Si es preciso, añada algún comentario:

Motivo del cambio a una nueva aplicación. Indicar el motivo por el que se ven en la necesidad de la adquisición de un nuevo ERP *

¿Están organizados por departamentos?. Indicar si hay un responsable, describir la estructura operativa y el nº de usuarios por cada área y si hay un responsable asignado *

Descripción de los almacenes. Si hay varios almacenes físicos, indicar si alguno hace de central con distribución de mercancía a los otros, o cada uno recibe su mercancía/pedidos *

ALMACENES. ¿Se realizan reposiciones automáticas?

SEDES: ¿Dispone de varias sucursales/delegaciones?. *

Si su respuesta es "SÍ", indicar el número de las mismas:

FACTURACIÓN: Tipo de facturación/Clientes. *

FACTURACIÓN: Tipo de facturación/Modelo *

FACTURACIÓN: Tipo de facturación. ¿Utiliza contratos recurrentes?

Otros/Indicar:

IMPUESTOS. Tipos *

Impuestos. Presentación

Impuestos. Indicar modelos a presentar

Impuestos. Presentación Régimen/especial

Otros/Indicar:

COMPRAS. Pedidos a proveedores *

Compras. Control de máximos/mínimos.

Observaciones:

Compras. Definición de gastos. Indicar aquellos gastos que se repercuten y no se repercuten en el "precio de compra". Explicar el funcionamiento. Suele ser necesario en empresas que importan mercancía.

CRÉDITO. Indicar si se controla el crédito que se le concede a los clientes. *

En el caso de que su respuesta sea afirmativa, indicar las empresas con las que trabajan en la actualidad (CRÉDITO Y CAUCIÓN..):

POLÍTICA COMERCIAL ¿Trabajan con tarifas o precios fijos?

Observaciones:

Política comercial. Aplicación de tarifas

Observaciones

Política comercial. Aplicación de descuentos *

Si otros, precisar

Política comercial ¿Se aplican condiciones especiales a los clientes?

Otros/Indicar:

ALMACÉN: ¿Dispone de dispositivos electrónicos para el control del almacén?

Almacén. ¿Se controla la ubicación de los artículos en el almacén? *

Observaciones:

Almacén. ¿Cómo se pueden organizar y controlar los productos?

Almacén. ¿Se controlan las mermas en los productos?

Almacén. Tipos de embalajes

Otros/Indicar

Almacén. Medida

Otros/Indicar:

Almacén. Inventarios

Indicar el criterio de realización de los inventarios (por ubicación, por familia, por proveedor...):

CONTABILIDAD. ¿Es necesaria? *

Contabilidad. Tipo de contabilidad

VENTAS. ¿Disponen de una estructura comercial con vendedores?

Observaciones:

VENTAS. Tipo de venta en remoto

Observaciones:

ENTORNO ON-LINE ¿Disponen de una web corporativa?

Si la respuesta es NO, indicar si pretenden adquirirla a CORTO/MEDIO o LARGO PLAZO:

Entorno ON-LINE ¿Disponen de un e-Commerce?

En el caso de que la respuesta sea "NO", indicar si pretenden implantar un e-Commerce a CORTO/MEDIO o LARGO PLAZO:

Entorno ON-LINE. Si tienen un e-Commerce ¿lo tienen conectado al ERP?

Observaciones:

Entorno online: Nombre del dominio (www):


MÓDULOS necesarios

Otros/Indicar:

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS. Indicar algún proceso que en la actualidad se hace manualmente y que precise de una automatización

FUNCIONALIDADES ESPECIALES. Indicar todos aquellas funcionalidades específicas del negocio y que sean estrictamente necesarias

FORMULARIOS. Tipo de formularios necesarios *

Otros/Indicar:

Formularios ¿Es necesario etiquetar los productos?

Observaciones:

Formularios. Etiquetas blister

Observaciones:

INFORMES. Indicar aquellos que formen parte de sus necesidades particulares y que haya que parametrizar/desarrollar

INFORMES. Comisiones de vendedores

En el caso de que sea necesario este informe, indicar el método de cálculo de las comisiones a sus vendedores por si hay que parametrizar/desarrollar

INFORME ¿Hace falta algún informe especial para la dirección de la empresa?

Si la respuesta es afirmativa. Indicar el tipo de informe y su funcionamiento.

MOVILIDAD ¿Tipo de movilidad necesaria? *

Observaciones

TRASPASO DE DATOS ¿Indique los datos a traspasar de su actual aplicación al nuevo ERP?

Otros/Indicar:

TIPO DE CONEXIÓN *

Otros/Indicar:

HARDWARE: Indicar el nº de servidores, su sistema operativo, el nº de PCs, su sistema operativo, nº de impresoras matriciales/láser/tickets(matriciales/térmicas) *

CLOUD ¿Dispone de alguna conexión "cloud"?

Si su repuesta es "SÍ", indicar el proveedor cloud:

COPIAS DE SEGURIDAD. Indique el sistema de copias de seguridad que utiliza en la acutlidad *


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